Зимой особенно хочется верить в сказку и волшебство. И чудеса случатся! Щука заговорит человечьим голосом и исполнит всякое Емелино желание; Старший брат вызволит Младшего брата из ледяного плена Прадедушки Мороза; прилежинка пряха не только не утонет в проруби, но и получит за свои труды сундук с приданым и ларец с драгоценностями; волшебник Морозко тоже будет щедрым на награды, но тоже только тем, кто неперечлив и любит трудиться; сиротка Дарёнка встретит-таки козлика с серебряным копытцем на правой передней ножке, и он одарит её и дедушку Кокованю камнями драгоценными; дед с бабкой выйдут во двор, слепят из снега куклу, а она вдруг оживёт…