1860 год. Лорд разорвал помолвку со своей кузиной Агнес Локвуд и женился против воли своей семьи на графине с весьма скандальной репутацией. По просьбе своей знакомой, Агнес написала для её мужа рекомендательное письмо, чтобы он получил место курьера у лорда. Вскоре лорд умер от бронхита. Страховые компании, в которых лорд застраховался в пользу своей жены, провели расследование и выплатили вдове страховку. Титул лорда получил следующий по старшинству брат. Генри решил перестроить палаццо, в котором умер его брат, в отель. В новом отеле решила погостить вся семья Генри: его два брата и две сестры. Все они по очереди жили в комнате, где когда-то умер лорд, и никто не мог там нормально выспаться: у одних была бессонница, других мучили кошмары и ужасный запах. Графиню-вдову тоже пригласили в этот отель. Она рассказала Генри, что в бывшем палаццо есть тайник. Генри обнаружил там человеческую голову и зубной протез. Графиня отдала Генри пьесу, в которой описала свой брак с покойным лордом. Брат заставил её выйти замуж за лорда, чтобы найти деньги для своих химических опытов, но лорд оказался скупцом. Тогда барон предложил сестре убить мужа и получить его страховку. У курьера лорда были слабые лёгкие, и он тяжело заболел. Воспользовавшись этим, графиня и её брат спрятали лорда в подвале, отравили и кремировали всё, кроме головы. Курьера они представили врачу как лорда, и врач подтвердил смерть от бронхита.
Графиня умерла, а Генри установил, что протез принадлежал его брату. Агнес оценила любовь и преданность Генри и вышла за него замуж